中国保险业前三季度：人身险增长放缓，车险强劲，开门红提前开启
元描述: 中国保险行业前三季度数据揭示人身险增长放缓，车险保费增速强劲。预定利率下调影响人身险销售，分红险成主角。车险市场“车主喊贵，险企叫亏”，新能源车险价格调整缓慢。
引言: 中国保险市场在2024年前三季度呈现出两极分化的趋势。人身险保费收入增长放缓，受预定利率下调和新旧产品切换的影响，分红险成为未来销售的主力。车险保费增速持续向好，但新能源车险价格调整缓慢，加剧了市场波动。本文将深入分析这两大板块的现状和未来展望，揭示中国保险市场的变革趋势。
人身险：预定利率调整下的新格局
2024年前三季度，中国保险行业整体保费收入同比增长7.2%，其中人身险保费收入34878.78亿元，同比增长7.8%。看似强劲的增速背后，却是预定利率调整带来的市场波动。
预定利率下调，分红险成主角
今年8月初，监管机构发布通知，下调人身保险产品预定利率上限和相关责任准备金评估利率，停售预定利率超过上限的产品。这一举措旨在降低保险公司的经营风险，但也对人身险产品的销售策略造成了巨大影响。
不少保险公司在年中已经透露了将转变未来产品销售策略。中国平安副总经理付欣表示，预计后续分红险会替代传统型产品成为新的主力产品类型，占比可能会超过50%。中国太平也表示，将对分支机构叠加分红险的考核，预计分红险占比会有很大提升。中国太保总精算师兼财务负责人张远瀚认为，随着预定利率的下调，宏观环境的变化，传统的保险产品结构已经不太适合客户的需求，转向分红险是必然趋势。
从市场来看，预计后续保险产品销售趋势，将会以预定利率2.5%增额终身寿险、预定利率2.0%分红增额终身寿+分红年金附加最低保证利率1.50%万能账户为主。 这一变化意味着，消费者将更加重视保险产品的长期收益和投资价值，而分红险作为兼顾保障和投资的保险产品，将在未来的市场中占据重要地位。
赔付支出增长，保险公司面临压力
2024年前九月人身险公司赔付支出增长42.5%，主要原因是上一批保险期间5—10年的保单集中满期，在保单满期给付高峰期压力下产生了大笔赔付支出。这一状况提醒保险公司，需要做好资金储备，应对未来可能出现的赔付高峰。
“开门红”提前开启，分红险主导下销售端承压
通常从10月开启至次年的2月结束的“开门红”，一直是险企一年的重头戏。但今年的“开门红”却提前开启，不少险企甚至比去年还开始得更早。然而，业内对于此次“开门红”的业绩预期并不高。
预定利率下调和新旧产品切换，对业务人员和客户都有一定消耗。 新旧产品对比，业务人员信心可能不足，以分红险为主推，部分业务人员需要一个熟悉的过程。此外，今年公告的红利实现率不理想，也对信心造成了影响。
不少业务人员反映产品难卖、业绩压力大、收入下滑等问题。 除了产品的原因，行业整体“报行合一”等因素也产生了影响。
虽然行业不约而同地在2025年的“开门红”中主推分红险产品，但对于实际的市场接受度和销售情况依然保持中性态度。 国信证券孔祥在研报中表示，随着后续人身险板块进入“开门红”筹备阶段，整体保费增速或将短期放缓。光大证券则认为，在前期需求提前大幅释放背景下短期销售难免遇冷，预计四季度新单或有所承压。
车险：增速持续向好，新能源市场面临挑战
2024年前九月，财产险公司原保险保费收入13066.56亿元，同比增长5.5%，保险金额同比增长36.2%，赔款支出同比增长7.8%。其中，车险业务表现亮眼，增速持续向好。
车险市场：政策推动下的增长
随着以旧换新补贴等政策的实施，存量市场换购需求有望进一步释放。叠加高性价比车型陆续推出以及消费贷款利率降低提振消费信心，新车销量有望持续改善，推动车险保费增速延续向好态势。非车险业务也有望在政策推动及经济逐步修复下维持较好增长水平。
新能源车险：价格调整缓慢，市场波动加剧
新能源车险市场目前面临着“车主喊贵，险企叫亏”的困境。尽管车险自主定价系数进一步放开，但新能源车险价格改善缓慢。不少新能源车主反映，在自主定价系数进一步放开后，自己的车险价格进一步上升。
对于这种情况，业内人士表示，在车险自主定价系数进一步放开以后，高风险车主或短期内有过出险记录的车主可能面临更高的新能源车险保费。 当然，如果能够保持良好驾驶习惯，避免出险，一般在2年左右车险价格会回归到正常水平。
此外，部分保险公司以低价“车险”诱骗消费者“投保”车辆“交通安全统筹”，而事实上，“统筹”不等于保险，一旦出现纠纷也不受保险法保护。 消费者需要警惕此类陷阱，选择正规的保险公司和产品。
总结：行业变革与未来展望
2024年前三季度，中国保险市场呈现出人身险增长放缓，车险强劲的态势。预定利率调整和新旧产品切换对人身险市场的影响仍在持续发酵，分红险将成为未来销售的主力，这也意味着消费者需要更加重视保险产品的长期收益和投资价值。
车险市场在政策推动下继续保持增长，但新能源车险价格调整缓慢，市场波动加剧，需要监管机构和保险公司共同努力，制定合理的定价机制，保障消费者权益。
未来，中国保险行业将持续进行改革和创新，不断推出新的产品和服务，满足消费者不断变化的需求。 保险公司需要加强风险管理，提高服务质量，才能在市场竞争中立于不败之地。
常见问题解答
Q1: 预定利率下调对消费者有什么影响？
A1: 预定利率下调意味着消费者购买人身险产品的收益率会降低。但同时，也意味着保险公司需要更加谨慎地进行投资，降低经营风险，从而为消费者提供更加稳定的保障。
Q2: 如何选择适合自己的保险产品？
A2: 选择保险产品需要根据自身需求和风险承受能力进行综合考虑。建议咨询专业的保险经纪人，了解不同产品的特点和优劣，找到最适合自己的方案。
Q3: 新能源车险价格为什么一直居高不下？
A3: 新能源车险价格居高不下，主要是因为新能源车辆的维修成本较高，事故率也相对较高。此外，新能源汽车的保险数据积累不足，也加大了定价的难度。
Q4: 如何避免保险理赔纠纷？
A4: 购买保险时，仔细阅读合同条款，了解保险责任和免责条款。发生理赔时，及时提供相关资料，积极配合保险公司进行调查。
Q5: 中国保险行业未来发展趋势如何？
A5: 中国保险行业未来将继续朝着多元化、科技化、个性化方向发展。保险公司将更加重视客户体验，推出更加多元化的产品，运用科技手段提升服务效率，满足消费者不断变化的需求。
Q6: 未来有哪些新兴的保险产品值得关注？
A6: 未来值得关注的新兴保险产品包括：
- 针对特定人群的保险产品，例如针对老年人的健康险、针对年轻人的意外险。
- 与科技相结合的保险产品，例如智能家居险、无人驾驶车险。
- 与生活方式相结合的保险产品，例如旅行险、运动险。
总之，中国保险行业正处于转型升级的关键时期，未来将面临更加激烈的竞争和更大的挑战。 保险公司需要顺应时代发展趋势，不断创新，才能在未来的市场竞争中取得成功。
